Lo spettacolo è un atto unico spassoso, giocato su equivoci e situazioni comiche, ambientato in una sera di mezza estate in cui la corte è riunita al palazzo di Whitehall. Un uomo, William Shakespeare, arriva a palazzo e convince la guardia a lasciarlo entrare per vedere la sua fidanzata, una dama di corte che arriverà a breve per un incontro clandestino. La guardia dà risposte argute e ironiche che l’uomo si segna su un taccuino e che ricliclerà in alcune delle sue opere. Una donna ammantata arriva, ma non è la dama che l’Uomo stava aspettando. Tuttavia, questa figura misteriosa affascina Shakespeare, anche grazie ai commenti ironici che lo scrittore prontamente si segna. Shakespeare comincia quindi a corteggiarla, ma proprio in quel momento la “dama bruna” arriva e coglie l’amante in flagrante mentre flirta con un’altra donna.